上投摩根由上海国际信托投资和摩根富林明资产管理共同组建，早在成立之初，就站在行业内的制高点，坚持用国际视野进行投资资讯研究和客户服务，逐步树立起“中国投资人的国际投资专家”的形象。

借鉴摩根富林明资产管理150余年享誉全球的专业资产管理经验，上投摩根从2005年起即成立了由总经理亲自挂帅、主要部门负责人担任组员的项目组，从产品的市场调查和风险收益分析等多层面进行了充分的调查研究，参与境外投资管理的主要人员平均境外投资经验超过14年。

在人员培训方面，公司借助摩根富林明的强大平台，先后派出核心人员参加海外相关培训40多人次，累计时间超过1400小时，并且从2006年起公司内部即开始展开QDII业务的全面培训，确保给客户提供国际水准的服务。