基金定投推荐:“亲子定投”是上投摩根针对家长们推出的基金定投活动,即通过基金定投的方式为孩子储备成长所需的开支,这些开支包括衣食健康、学校教育(包括留学)、兴趣爱好培养、结婚买房等。

积极套餐

适合人群:积极型投资者(追求较高投资回报,并愿意相应地承受较高投资风险的投资者)

套餐产品:核心优选 + 新兴动力       网上直销定投优惠费率4折起

套餐特色:该套餐适合追求较高投资回报,并愿意相应地承受较高投资风险的投资者,具有明显的高风险和高收益特征。进攻就是最好的防守。市场反弹,其弹性也能得到充分展现,助投资人在更低点位买进更多份额,等待市场上涨时享受高收益。


核心优选推荐理由:

倚重团队选股: 倚重研究团队选股,组合以成长股为主,适度均衡,适当参与有一定持续性的周期反弹行情和主题行情。

资深基金经理担纲:基金经理担任权益二部投资总监,研究员出身,行业研究视野广阔,对重仓股票研究深入,同时注重与研究团队互动,擅长优中选优。
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新兴动力推荐理由:

专注优质成长股:基金专注挖掘具有扎实基本面和合理估值的优质成长股,风格确定。

两届金牛基金,长期表现出色:基金成立于2011年7月13日,2012-2013 年连续两届获《中国证券报》年度“股票型金牛基金”。

组合集中度较高:基金经理擅长挖掘优质白马成长股并集中持有,行业和个股集中度较高,组合波动率相对较大。
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稳健套餐

适合人群:稳健型投资者(追求中长期投资收益并愿意承担适度风险的投资者)

套餐产品:行业轮动 + 转型动力        网上直销定投优惠费率4折起

套餐特色:该套餐适合追求中长期投资收益并愿意承担适度风险的投资者,具有稳中求进的特点,套餐由两只在风险收益特征上较为稳健且具有明显差异的基金组成,由于两者之间相对较低的相关性,可以达到分散风险争取长期稳健收益的目的。


行业轮动推荐理由:

基金中长期业绩:基金近三年收益105.88%,晨星三年、五年评级为★★★★(截至2015.9.30)。

基金组合均衡:股票部位的行业、板块和风格均相对均衡,个股较为分散。

基金经理择股能力强:基金经理偏重于自上而下的提前布局,机会捕捉能力全面,且个股选择能力突出,运作也相对灵活。

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转型动力推荐理由:

专注优质成长选股上以新兴产业中的优质成长股为主,着眼于中长期。今年以来基金净值增长率为67.68%,同期排名银河103 只灵活配置型基金前6(银河证券,截至9.30)。

聚焦转型板块,未来成长可期:转型动力基金聚焦消费升级、人口城镇化、服务业升级三大转型趋势,长期增长潜力可期。

•基金经理风格灵活,择时能力强:基金经理属于典型的趋势投资风格,长期的周期股研究积淀,具有丰富的择时经验和较强的择时能力。
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