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如何拥有私人理财顾问

• 在上投摩根贵宾理财中心开户并交易；
• 首次投资本公司基金的金额在人民币一百万以上；
• 拨打上投摩根贵宾中心联系电话进行申请。

作为贵宾客户，以下您需要知道：

联系我们——通过电话、电邮及会面等方式与我们的理财顾问联系；
了解信息——通过交流，您将对上投摩根基金管理公司及旗下基金有较全面的了解。我们建议您，先与您的理财顾问一起分析您的财务与投资情况，测试您的风险承受能力，再作出投资决策。您也可以向您的理财顾问索取各种关于基金投资和理财的知识手册；
开列账户——您需要携带本人身份证和银行卡在我们贵宾理财中心办理开户手续，或在告知您的理财顾问后直接通过网上开户；
密码管理——在收到密码短信后，您可以管理修改查询密码和交易密码；
进行交易——开户完成后，您可以通过因特网、电话、传真或亲临贵宾理财中心等方式进行基金认/申购、转换及赎回等业务；
定制服务——我们对贵宾客户提供多项特别服务，请询问理财顾问并进行定制；
解决问题——当您在交易手续、信息查询和市场判断上需要服务，可以与您的理财顾问联系寻求解决；
定期回顾——您可定期和理财顾问回顾投资情况，并确定下一步投资方案。

请专人与我联系

请您留下个人联系方式及基本资料，我们将会安排专人与您联系。上投摩根确保您以下所填的任何资料，将经过严密的SSL安全保护；并依隐私保护声明仅适用于上投摩根相关活动，不会另作其余商业用途。（有*选项为必填项目）

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上海浦东新区富城路99号震旦大厦20楼
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